智通财经APP获悉,亚洲基础步伐投资银行(亚投行,AAA/Aaa/AAA)于2月19日凯旋完成其首笔港元(HKD)公开荒行基准债券的订价。这次交游不仅是海外刊行东谈主初度以公开体式刊行港元债券,更将通过债务器具中央结算系统(CMU)进行腹地结算。这次刊行的3年期可络续发展债券年利率为3.847%,召募资金达40亿港元。债券取得香港及亚太地区投资者奋勇认购,最终订单簿金额高达90亿港元,共收到逾越25份订单。用于进步知足韧性及改善生计环境的基建名堂。
这次草创性的债券刊行,体现了港元债券公开市集向海外刊行东谈主掀开大门,有助投资者踱步投资,同期亦不错匡助亚投行扩大在公开市集的影响力。
亚投行管库长诺德礼(Domenico Nardelli)线路:“咱们十分欢快看到来自不同类型投资者的激烈反映。这次公开荒行鉴戒了亚投行动作港元私募成例债券成例刊行东谈主的凯旋教会。亚投行领有宏大的市集守旧,咱们亦把捏了这个上风公开荒行债券,印证亚投行十分神爱在公开市齐集阐扬教导作用的契机。”
亚投行融资诓骗戴伦(Darren Stipe)补充谈:“港元市集的广度和熟习度对亚投行等刊行东谈主具有很大劝诱力。通过遴荐以CMU结算的公开荒行表情,咱们大约战斗更宽泛的投资者,并进步港元债券的流动性。咱们凯旋已矣了这些主义,并劝诱了逾越15位新投资者参与这次刊行。”
这次债券交游的联席主承销商为中银香港(02388)、汇丰银行及渣打银行。
91%投资者来自香港,亚太区占9%;按投资者类型折柳,银行占77%,亦有中央银行、金钱处治公司、养老基金参与。
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